Llamada perdida
Cliente 0233
«¿Cómo va mi pedido 7.215?»
01Los clientes llaman para saber cómo va su pedido o piden otra copia de una factura.
Servicio · Portales
Tres ventanas, un solo dato.
Clientes, proveedores y empleados consultan en el ERP lo que es suyo: pedidos, facturas, pagos, nóminas. Sin llamadas y sin pasar por nadie.
ERP · un solo registro
Datos y cifras de ejemplo
Tres ventanas, un dato
- Paso 1 de 5
El ERP guarda la factura una vez.
Con todos sus campos: los que verá el cliente, los que verá el proveedor y los que solo ve tu equipo. Los portales no guardan otra copia; leen este registro.
- Paso 2 de 5
El cliente ve su factura.
Importe, vencimiento y PDF, y solo de sus propias facturas. El proveedor, los costes y el margen de la operación no salen del ERP.
- Paso 3 de 5
El proveedor ve la suya y cuándo cobra.
Su factura de compra y la fecha de pago prevista, sin escribir a nadie. No ve a quién se vendió ni con qué margen.
- Paso 4 de 5
El empleado ve lo suyo y nada más.
Si abre esa factura, el portal le dice que no es suya. Su nómina y sus vacaciones salen de otro registro del mismo ERP.
- Paso 5 de 5
Y todo queda anotado.
Cada consulta deja una línea: quién, qué y cuándo. Si algo se pregunta, tu equipo puede contestar.
Permisos
Cada uno ve lo suyo. Y está escrito.
Cliente 0233Un cliente consulta sus pedidos, albaranes y facturas, y descarga el PDF. No ve costes, márgenes ni nada de otros clientes.
Proveedor 018Un proveedor ve sus pedidos de compra, sus facturas y cuándo se le va a pagar. No ve a quién se vende ni a qué precio.
Empleado 0412Un empleado ve su nómina, sus vacaciones y sus certificados. De clientes y proveedores no ve nada.
Tu equipoVe más, pero según su perfil: administración factura, recursos humanos ve las nóminas, dirección ve los márgenes. Y revisa el registro de accesos.
Pedidosde venta o de compraLo suyoLo suyoNadaTodo
Albaranesentregas y recepcionesLo suyoLo suyoNadaTodo
Facturasemitidas y recibidasLo suyoLo suyoNadaTodo
Vencimientos y pagoscuándo se cobra y se pagaLo suyoLo suyoNadaTodo
Costes y márgenesno salen del ERPNadaNadaNadaSegún perfil
Nóminasrecibos del mesNadaNadaLo suyoSegún perfil
Vacaciones y certificadossaldo y justificantesNadaNadaLo suyoSegún perfil
Registro de accesosquién miró quéNadaNadaNadaSegún perfil
- Todo
- Lo suyo
- Según perfil
- Nada
Lo habitual
Tres consultas que pasan por una persona.
Correo
Proveedor 018
«¿Cuándo vamos a cobrar la factura FC-2026-0118?»
02Los proveedores preguntan por correo cuándo van a cobrar.
Reenviado
Empleado 0412
«Necesito mi nómina de septiembre.»
nomina_septiembre_2026.pdf
03Administración reenvía a mano nóminas, certificados y justificantes.
Cómo se hace
Cuatro pasos, de uno en uno.
- Paso 1Qué ve cada unoQué necesita consultar cada tipo de usuario y qué no debe ver.
- Paso 2Conexión con el ERP por APIEl portal muestra los datos del ERP. No guarda otra versión.
- Paso 3Acceso y permisosQuién entra, cómo se identifica y qué queda registrado.
- Paso 4Arranque con un grupo pequeñoPrimero unos pocos clientes o proveedores. Se corrige y después se abre al resto.
Lo que te llevas
Tres cosas que se quedan en tu empresa.
01El portal en marcha, con los datos del ERP.
02Permisos por tipo de usuario y registro de accesos.
03Las consultas habituales, resueltas sin intervención de tu equipo.
Preguntas
Antes de empezar.
¿El portal sustituye al ERP?
AXELIA
No. El ERP sigue siendo donde se registra todo. El portal es una ventana: enseña a cada persona la parte que le corresponde.
¿Se puede empezar por un solo portal?
AXELIA
Sí. Lo habitual es empezar por el que más consultas quita, que suele ser el de clientes o el de proveedores.
¿Dónde quedan los datos?
AXELIA
En tus sistemas. El portal los consulta por API y no mantiene una copia paralela.
Primer paso
Una revisión ejecutiva.
Corta y con alcance cerrado antes de empezar. Sales con las decisiones ordenadas y con lo que puede esperar.
contacto@axelia.es · +34 623 743 346
El método está publicado en «IA para Empresas Reales». Los esquemas, cifras y ejemplos de esta página son ilustrativos.